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粉末冶金制造行業市場現狀

2020-02-03 22:49:48      點擊:
    現階段,粉末冶金零件行業的產業鏈分為上、中、下游。上游為金屬粉末行業,鐵粉、銅粉、鎳粉等有色金屬粉末是粉末冶金制造生產中重要的原材料之一。原材料的任何變動會影響到粉末冶金行業產品的質量、成本等。下游為汽車、家電、電動工具、摩托車、農業機械及工程機械等工業,粉末冶金零件業是典型的中間加工制造業。上游下游產業的發展會拉動上游行業的發展,整個行業的容量在不停擴大。

一、粉末冶金零件制品主要應用于汽車領域
    國內的汽車、家電、摩托制造等行業的穩步增長擴大了對粉末冶金零件的需求,特別是在下游制造業,包括汽車配件、摩托車配件、壓縮機配件及其他配件等,均是粉末冶金零件技術、質量要求最高的市場。目前,粉末冶金主要應用在汽車上的發動機與變速箱兩個領域。鐵基粉末冶金零件是使用最多的,約占整個鐵基粉末冶金零部件的一半以上。汽車所使用的粉末冶金產品,是科技含量非常高的制品,可以減輕汽車重量和降低制造成本,并具有優化汽車工業產品生產工藝、提高汽車工業競爭力的作用,目前世界上用于汽車上的粉末冶金零部件已經超過400多種。同時,有三大類節能減排汽車零部件得到了大量的開發和應用:VVT零部件、變量泵、剎車真空助力泵零件。

二、國外粉末冶金市場規模統計
全球金屬粉末的前五大公司分別是Sandvik 、Carpenter、GKN、Arcam、LPWTechnology。
1、Sandvik的金屬粉末在全球市場占有率最高,開發了一系列適用于所有增材制造的氣霧化金屬粉末;
2、Carpenter專業致力于特種合金的開發、制造和銷售,生產包括鎳基、鈷基、鈦、鉻、鐵等合金;
3、GKN主要服務于汽車、航空航天和陸地控制系統;
4、Arcam的主要服務對象是生物醫療和航空航天工業;
5、LPWTechnology為汽車、航空航天和醫療器械提供3D打印金屬粉末。
    鐵粉方面,目前世界鐵粉總產量已超過150萬噸,其中水霧化純鐵粉、預合金鋼粉產量超過80萬噸,約占鋼鐵粉末總產量的55%;還原鐵粉約占43%;其他鐵粉占2%。全球主要鋼鐵粉末生產區域的大致分布是:南北美洲約占39%,歐洲約占22%,亞洲約占39%( 其中日本約占18%,中國約占21%。

三、國內粉末冶金市場規模統計
    目前,我國的粉末冶金產業集中度較高,主要分布在華中地區和華東地區,占比分別為37.24%和40.2%,而其他地區分布較少。在鐵粉方面,還原鐵粉在我國占據主要的鐵粉市場;但是生產中高密度的零部件是由水霧化鐵粉制成的,國內主要水霧化鐵粉生產廠家及產能如表1所示。 
    由前面可知,粉末冶金主要應用于汽車領域,我們了解到原材料的市場情況,也要清楚下游的市場情況。2017年中國粉末冶金零件產業取得了新的增長,2017年粉末冶金零件的銷售收入超過了69.5億元。自1996-2017年,協會統計的粉末冶金零件銷售收入的復合增長率超過了12.4%,預計2018年粉末冶金零件行業銷售值達到75億。
    目前我國目前平均每輛整車粉末冶金材料用量僅為4.5kg。隨著汽車輕量化發展,同步器滑塊、氣門導管、發電機電刷等粉末冶金應用領域的打開,粉末冶金材料用量有望上升,預計未來五年我國汽車平均每輛汽車粉末冶金材料用量有望達到日本水平達到8.3kg,年復合增長率為11%左右。
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